مارتین، یک عکاس نابینای جوان، میان دوستی‌اش با اندی که کارگر رستوران است و عشق انحصاری سیلیا که به شدت به این دوستی جدید حسادت می‌کند، سرگردان مانده است.

مردی در یک دنیای کابوس‌وار و بدون خورشید، با خاطرات گذشته خود از جمله همسری که به یاد نمی‌آورد دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ دنیایی که توسط موجوداتی با قدرت‌های دورجنبانی اداره می‌شود که به دنبال تسخیر روح انسان‌ها هستند.

در میانه‌ی بحران ایمان در میانسالی، مردی امید را در جایی که کمتر انتظارش را دارد پیدا می‌کند؛ زادگاهش. جیمز مور کشیش سابقی است که به خانه بازمی‌گردد و متوجه می‌شود خانواده‌ای که تازه به آن منطقه آمده بودند در یک آتش‌سوزی مرموز کشته شده‌اند و دوست دوران کودکی‌اش متهم به قتل است. جیمز که به بی‌گناهی دوستش اطمینان دارد، ماموریتی را برای یافتن حقیقت آغاز می‌کند و در این مسیر، ایمان از دست رفته‌ی خود را دوباره می‌یابد. درامی امیدبخش درباره‌ی ایمان، خانواده و پیوندهای قدرتمندی که یک جامعه را به هم متصل می‌کند.

برای سال‌های متمادی، چهار نوجوان یتیم در صومعه‌ای در مناطق دورافتاده استرالیا شاهد پیدا شدن والدین جدید برای هم‌نوعان کوچک‌تر خود بوده‌اند و حالا متوجه می‌شوند که شاید خودشان هرگز به فرزندی پذیرفته نشوند. مادر روحانی این چهار پسر را به تعطیلاتی در کنار ساحل می‌فرستد، جایی که آن‌ها با ترسا و فیرلس آشنا می‌شوند؛ زوجی که می‌توانند والدینی بی‌نظیر باشند. این نوجوانان برای اینکه ترسا و فیرلس آن‌ها را به فرزندی قبول کنند، شروع به رقابت با یکدیگر می‌کنند.

تامی ماتیس، یک موسیقی‌دان بااستعداد، سفری پر از خودشناسی و تراژدی را در صحنه موسیقی رقص ملبورن آغاز می‌کند.

سم و سیلوی بهترین دوستان یکدیگر هستند. یک شب، در حالی که روی آب دریاچه‌ای دراز کشیده‌اند و به یک شهاب‌سنگ نگاه می‌کنند، سیلوی ناگهان از کنار او ناپدید می‌شود. سم با وجود تمام تلاش‌هایش نمی‌تواند او را زیر آب پیدا کند. سال‌ها بعد، سم که اکنون یک روانشناس شده است، برای دفن پدرش بازمی‌گردد. او در زادگاهش با زنی به نام روبی ملاقات می‌کند که از جهات بسیاری او را به یاد عشق ازدست‌رفته‌اش می‌اندازد.

استرالیا، سال ۱۹۵۸. وقتی جسد یک دختربچه سفیدپوست نه‌ساله پیدا می‌شود، پلیس به سرعت مکس استوارت، یک بومی بی‌سواد را دستگیر می‌کند. مکس تحت بازجویی به قتل اعتراف می‌کند. در حالی که سیستم قضایی با تاکتیک‌های ارعاب به خطر افتاده است، مهارت‌های دو وکیل مدافع بااستعداد اما ساده‌لوح او به چالش کشیده می‌شود.

این فیلم که در تابستان ۱۹۱۰ در استرالیا می‌گذرد، داستان آلن مارشال ۱۴ ساله را دنبال می‌کند که در حال عبور از دوران کودکی به سمت دنیای هیجان‌انگیز و در عین حال دلهره‌آور بزرگسالی است. برای آلن، با وجود عوارض بیماری فلج اطفال، تنها یک عشق در زندگی وجود دارد: تبدیل شدن به یک سوارکار بزرگ، درست مانند قهرمانش، مربی گوشه‌نشین اسب، ایست دریسکول. آلن یکی از معدود دوستان ایست است و همچنین از معدود کسانی است که از رابطه پنهانی ایست با زن اشرافی انگلیسی، گریس مک‌آلیستر خبر دارد. وقتی ایست تصمیم می‌گیرد گریس را مجبور کند همسرش را ترک کند و با او فرار کند، اوضاع ناگزیر به سمت تراژدی پیش می‌رود.